Das SERV-Kundenportal im Überblick
Das SERV-Kundenportal ist Ihr digitaler Einstieg in die Welt der Exportversicherung. Hier strukturieren Sie Ihre Projekte, erfassen Anträge für SERV-Versicherungsprodukte und erhalten gezielte Unterstützung bei Ihrem Geschäft.
Kennen Sie bereits die Rahmenbedingungen für das Projekt oder haben Sie bereits einen Entwurf zum Exportvertrag? Dann sind Sie hier richtig. Im SERV-Kundenportal können Sie die Daten erfassen und direkt Beratung für den konkreten Fall erhalten.
Möchten Sie wissen, wie hoch die Prämie für Ihr Projekt oder Produkt wäre? Nutzen Sie unseren Prämiensimulator und berechnen Sie Ihre Versicherungsprämie in wenigen Schritten.
Ihre ersten Schritte im SERV-Kundenportal – von der Registrierung zur Antragserfassung
Unsere Erklärvideos begleiten Sie Schritt für Schritt beim Einstieg ins neue Kundenportal – von der ersten Registrierung über das Anlegen Ihres Profils bis zum Einreichen Ihres Versicherungsantrags. So finden Sie sich schnell zurecht und können Ihre SERV-Geschäfte effizient abwickeln.
In den folgenden 3-Minuten-Videos erfahren Sie:
- wie Sie sich als neue Kundin oder neuer Kunde registrieren,
- wie Sie Ihr Profil erstellen und Ihr Unternehmen im Portal registrieren (Onboarding),
- wie Sie Kolleginnen und Kollegen zur Zusammenarbeit einladen,
- wie Sie Ihr Exportgeschäft erfassen und wie Exportunternehmen und Finanzinstitute im Portal zusammenarbeiten,
- wie Sie schliesslich Ihren Antrag einreichen,
- und einen Änderungsantrag erfassen.
Sobald Sie Ihr Exportgeschäft erfasst haben, werfen wir bereits den ersten Blick darauf. Daher ist das Kundenportal auch nicht zum Ausprobieren geeignet. Verwenden Sie für eine Einschätzung der Prämie bitte den Prämiensimulator.
Nach dem Einreichen des Antrages befasst sich unsere Kundenbetreuung im Detail mit Ihrem Exportgeschäft und den beantragten Produkten. Das kann je nach Fall unterschiedlich lange dauern. Bei Fragen kommen wir gerne auf Sie zu. Sobald Ihr Antrag fertig geprüft wurde, wird die Police erstellt und Sie werden umgehend benachrichtigt.
Erklärvideos für Ihren Start im SERV-Kundenportal
Erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie Ihre Neuregistrierung im SERV-Kundenportal durchführen. Dazu benötigen Sie eine geschäftliche E-Mail-Adresse, Ihr Mobiltelefon und eine Authenticator-App auf dem Mobiltelefon.
Nach der Registrierung erfassen Sie Ihre persönlichen Angaben und erste Informationen zu Ihrem Unternehmen. Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Profil korrekt anlegen.
Zum Abschluss werden die Unternehmensdaten erfasst. Erfahren Sie, welche Angaben und Unterlagen dafür nötig sind, wie zum Beispiel das unterschriebene Onboarding-Formular (Download im Portal) und ein aktueller Handelsregisterauszug.
Arbeiten Sie im Kundenportal im Team. Laden Sie Kolleginnen und Kollegen zur Zusammenarbeit ein, damit sie sich vereinfacht einloggen und Projekte und Anträge mitbearbeiten können. In diesem Video sehen Sie, wie Sie Berechtigungen vergeben und Einladungen versenden.
Sie planen ein Exportgeschäft und möchten es versichern? Dieses Video zeigt, wie Sie Ihr Projekt Schritt für Schritt im Portal erfassen und die passenden Versicherungsprodukte auswählen.
Sind Projekt und Produkte erfasst, können Sie Ihren Antrag direkt einreichen. Laden Sie den Antrag aus dem Portal herunter und laden Sie ihn gefertigt mit einer physischen Unterschrift wieder hoch. Wir prüfen alle Angaben und melden uns bei Ihnen, falls noch Fragen bestehen.
Hat sich etwas in Ihrem Exportgeschäft geändert? Möchten Sie Ihre grundsätzliche Versicherungszusage verlängern oder in eine Versicherungspolice umwandeln? Erfahren Sie, wie Sie bestehende Anträge ganz einfach anpassen. Ob Änderung, Verlängerung oder Umwandlung: So erfassen Sie Ihren Änderungsantrag Schritt für Schritt.
Weiterführende Informationen
Die SERV bearbeitet alle Geschäfte direkt. Je nach Grösse des Lieferwerts und der Komplexität müssen Versicherungsanträge aber vom Versicherungsausschuss bewilligt werden. Für die Geschäftsbewilligungen trifft sich der Versicherungsausschuss in der Regel alle drei Wochen.
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Grosskunden, KMU & Akquisition
